Все договоры под контролем: как мы автоматизировали согласование и хранение договоров в Bitrix24
Договор — это сердце деловых отношений. Но в реальности их согласование превращается в бюрократическое болото:
версия 3_финал_финал2.docx
юристы не в курсе, что менеджеры уже отправили файл клиенту
а потом ещё попробуй найти этот договор через 3 месяца 😅
⠀
Для клиента с большим документооборотом мы реализовали автоматизированный процесс согласования, подписания и хранения договоров в Bitrix24 — с привязкой всех договоров к контрагенту. Теперь ни один документ не теряется, согласование — в один клик, и все в курсе, на каком этапе находится договор.
Основные боли:
Договоры шли по email и Telegram
Никто не знал, у кого финальная версия
Согласование занимало дни
Хаос в папках — сложно найти старый договор
Дубликаты, разные версии
Что было реализовано:
1.Процесс запускается вручную в разделе Автоматизация, либо из карточки компании (контрагента).
Менеджер выбирает нужный шаблон договора (например, договор на оказание услуг), заполняет ключевые поля:
сумма,
срок,
тип договора,
контактное лицо.
Далее создаётся элемент «Договора».
2. Маршрут согласования
После создания договора автоматически запускается бизнес-процесс на согласование:
- Первый этап — отправка на юридический отдел.
- Юристу приходит задача + уведомление. Он проверяет документ, вносит правки и либо:
- подтверждает согласование,
- либо отправляет комментарий на доработку менеджеру.
- Второй этап — бухгалтерия.
- После юристов договор уходит в финслужбу. Проверяется:
- корректность реквизитов,
- наличие действующего акта сверки,
- соответствие условиям оплат.
- Финальный этап — согласование с руководителем.
💡 Весь маршрут строится через стандартные бизнес-процессы Bitrix24 — с использованием условных переходов, статусов и кастомных задач для каждого участника.
После внедрения клиент получил:
✅ Ни один договор больше не теряется
✅ Отделы видят всю историю работы с документом
✅ Все договоры по клиенту теперь в одной карточке
✅ Повышение прозрачности и управляемости — без лишней бюрократии
✅В карточке компании появилась вкладка «Договоры», где сразу видно:
список всех активных и архивных договоров,
суммы, типы, даты, статусы,
ссылки на файлы и историю согласований.
